虽然太平天国对于洋人的态度比较友好，但太平天国不允许买卖鸦片，也不承认和清廷签订的不平等条约，使洋人的济利益受到了严重的损害。所以西方诸国改变了原来和太平天国的合作态度，转而扶持清政府以对抗太平天国，导致了太平军的外国武器来源逐渐被限制和断绝，同时清军封锁了海岸线，太平军走私武器的渠道也基本被封杀。 由于太平军武器来源不一，品种也多，有左轮枪、来复枪、轻型火绳枪、西式滑膛枪等，这种"万国造"武器品种杂乱，在弹药的统一供应和维护方面都存在不少困难（这和现在印度的"万国造武器有点类似，武器较先进，但维保困难）。
1862年以前，与太平军正面作战的清军，主要是曾国藩为首的湘军。清廷为了更有力地镇压太平军，于1862年3月4日正式组建了淮军，集兵权和财权于一身的李鸿章本身就对西式枪炮非常感兴趣，也非常重视西式枪炮的装备，通过发展水师、大量引进洋枪洋炮，尤其是配备了大量太平军难以购买到的开花炮，扩充了准军实力。李鸿章率领淮军在上海外围及苏南战场与太平军正面作战，也正是从淮军和太平军交手以后，清军和太平军的武器装备方面天开始了大逆转。
上海还有一支清政府雇募外籍官兵和部分中国人组成的、装备洋枪洋炮的洋枪队（常胜军），他们和淮军协同对太平军作战，而且此时的湘军也装备了相当多的火器，尤其是其水师，都装备有新式火炮。相比之下，太平军的"万国造"武器补充困难，准备明显处于劣势，后期的这种武器装备的极大差距，无疑是太平军失败的一个重要原因。
