与唐同时代崛起的世界级帝国阿拉伯，直接灭掉了第二波斯帝国，击垮东罗马帝国，绕道北非从西班牙打进了欧洲。向东压向了中亚，东西两大帝国的扩张，将很多小型文明国家挤压在了中亚。中亚逐渐成了国际关系的前沿和中心。
一直以来，吐蕃对西域和河西走廊虎视眈眈。唐帝国先后设置安西都护府和两大节度使，安西节度使、北庭节度使，针对崛起的吐蕃和没落了的突厥。
吐蕃政权一度挑唆中亚小国脱离唐帝国的控制，都被唐军挫败。名将高仙芝甚至俘虏了吐蕃公主，他也因此升任安西节度使。
中亚有一个小国家石国，分裂成亲唐与反唐两派。亲唐的一派不断接受唐玄宗的册封和赏赐，反唐一派气不过，号召势力组成了反唐联盟，不断进攻周边亲唐的小国。
