后来，鞑靼太保阿鲁台（属于黄金家族）对鬼力赤极为不满，杀死了鬼力赤，一心想恢复蒙古帝国的荣耀。阿鲁台拥护元朝宗室本雅失里为可汗。但是，本雅失里已经无力控制蒙古全境。到了明朝永乐时期，蒙古分化为三部分势力，蒙古本部（鞑靼），瓦剌，兀良哈三卫。
鞑靼属于蒙古的正统，占据蒙古高原，由黄金家族控制；瓦剌（西蒙古）占据蒙古西部，由马哈木控制；兀良哈三卫占据辽东，向明朝纳贡，受明朝指挥（兀良哈这一支曾经被朱元璋招降，由宁王朱权统领）。
这三部分势力存在矛盾。鞑靼以正统自居，与瓦剌和兀良哈三卫存在矛盾，并且跟消灭元的明朝有深仇大恨。瓦剌起初受黄金家族控制，后来逐渐发展壮大，企图控制整个蒙古。
明朝政府利用瓦剌这一点，赐其封号，对其提供援助对抗鞑靼。于是，瓦剌首领马哈木和明朝结盟，共同对抗鞑靼，但瓦剌和明朝也随时会反目成仇。兀良哈三卫跟明朝的关系比较友好，听从明朝的指挥。但，兀良哈三卫也是蒙古人，跟鞑靼、瓦剌有切不掉了联系。
对明朝而言，兀良哈归明朝指挥，扶持援助瓦剌，跟鞑靼对抗。其目的只有一个，就是分化蒙古的势力，避免蒙古统一，对明王朝造成威胁。
