宁波银行拟配股募资不超120亿 银行资本补充密集进行

2021-01-26 09:26     蓝鲸财经

上市银行“补血”忙,继江苏银行之后,上市银行再现配股募资。1月22日晚,宁波银行发布公告称,拟配股募资不超过120亿元,本次配股募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

进入2021年,上市银行再融资步伐按下“加速键”,仅1月份,就有邮储银行、上海银行、宁波银行等银行在“补血”方面有所进展。

宁波银行拟配股融资120亿元

根据宁波银行发布的配股预案,拟融资不超过120亿元(含120亿元),用于补充核心一级资本,提升资本充足率。此次配股比例仅为每10股配售1股。

宁波银行称,最终配股价格将参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素。截至1月25日收盘,宁波银行股价为37.62元/股。

中泰证券指出,参考近十年上市银行配股情况,宁波银行配股比例0.1相对较低;过去上市银行的平均配股价较市价折价约为35%,认购比例在97%左右。

对于宁波银行再融资的原因,中泰证券认为,一是公司在高速增长的通道上,需要核心资本支持,确保其增长的持续性。核心资本未来会是中小银行的核心竞争力。二是存在纳入系统重要性银行的可能性,对核心一级资本充足率要求提高。三是利润补充资本的能力受到监管限制。监管对银行利润释放的有一定影响,从而影响银行资本的内生补充。四是配股是公司目前状况的最优融资方案之一,能最优和较快补充核心一级资本。

数据显示,截至2020年9月30日,宁波银行核心一级、一级资本和总资本充足率分别为9.37%、10.75%、14.76%。

中泰证券指出,此次宁波银行配股对核心一级资本充足率提升1.12个百分点。公司拟配股6亿股,募资不超120亿元,静态测算,核心一级资本充足率将较2020年三季度提升1.12个百分点至10.49%,资本大幅夯实。

中银证券认为,此次配股方案的出台是宁波银行根据自身业务发展需求,以及未来银行核心一级资本金要求提升的前瞻性判断所作出的决定。

“在2020年上半年疫情冲击下,监管鼓励金融机构加大实体经济融资支持力度,一定程度上影响行业2020年盈利能力,减弱内源性资本补充实力。此外,近期国内系统重要性银行征求意见稿落地,宁波银行存在被纳入系统重要性银行的可能性,将会对其核心一级资本充足率提升更高的要求。”中银证券表示。

中信建投也持有类似观点。其认为,此次宁波银行配股后核心一级资本充足度将提升到10.49%,完全满足当前的监管要求。即使未来宁波银行纳入系统重要性银行管理,基于其体量预计附加要求为0.50%左右,叠加附加要求后宁波银行核心一级仍将满足监管要求。

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