而第三次征伐西夏，就连西夏名将嵬名令公伏击蒙古军也被击退，中兴府被团团围住，西夏皇帝夏襄宗向宗主国金国求救，金国老大完颜永济是个昏君，忠奸不分，居然见死不救，于是西夏只好跟蒙古和亲，奉献大量财物后，并对蒙古称臣，被逼采取附蒙侵金的政策，以求生存。看似也有道理，你金国见死不救，我就投靠蒙古一起打你，都是你逼的，不能怪我。
金和西夏，昔日的盟友翻脸成仇人，西夏王朝从李安全皇建元年(1210年)到李遵项退位(1223年)，13年间，金和西夏的战事有四十多次，西夏实力本就不及金、宋等国。哪能经得起这个折腾，搞得民生凋敝，帝国精锐在随蒙古大军伐金过程中损失惨重。而最大的受益者就是成吉思汗和蒙古大军，不仅成功地让夏金关系破裂，而且是两败俱伤，渔翁得利，到时灭西夏和金国就容易多了。
西夏牛人八个字，激怒一代天骄
金和西夏的战争不但让西夏人民流离失所，经济上损失更大，金国还关闭了金和西夏的榷场（互市市场），西夏的商业陷入停滞。虎落平阳被犬欺，西夏周边的少数民族也乘机入侵。以往都是西夏屡屡侵扰宋朝等国，这下他也体会到被骚扰是什么滋味了。西夏王朝的致命弱点其实在他自己统治阶层内部，外患不已，内部为了皇位争斗不已、勾心斗角，怎么可能静下心思发展国力和民生。
