回鹘疆域图
回鹘在立国初期，确实忠于大唐王朝，还助唐朝平定安史之乱。但由于唐朝中央政府的影响力不断下降，所以他们便滋生了野心，与吐蕃狼狈为奸。会昌二年，回鹘大将那颉啜统兵南犯掠边，唐将张仲武命其弟张仲至率军三万予以反击，一举击破回鹘骑兵，并收降3万余人。同年八月，唐廷兵发三路，北伐回鹘。次年，唐军大败回鹘于杀胡山。公元840年，回鹘汗国因长期统治无道被部属所灭。
南诏疆域图
第三个劲敌：南诏。南诏国是八世纪崛起于云南一带的古代王国，由蒙舍部落首领皮罗阁在唐开元二十六年建立。在唐王朝的支持下，南诏先后征服了西洱河地区诸部，灭了其他五诏，统一了洱海地区。但南诏却屈服于吐蕃的淫威之下，屡次与唐朝开战。而唐将宋威、髙骈等人则数次率军大破南诏军。唐昭宗天复二年，唐人郑买嗣起兵杀死南诏王舜化贞及南诏王族八百余人，南诏国从此灭亡。
