前秦的嫡系部队几乎全军覆没，苻坚也被流失射中，逃命的路上听到风声鹤唳，以为又是追兵赶到，苻坚顾不得脸面，投奔了慕容垂。这时的苻坚哪里还有功夫去想为什么唯独慕容垂的人马保全得完完整整呢？
进入潼关之前，慕容垂为了摆脱苻坚的羁绊，请求允准他回老家扫墓。旁人再三劝谏，仁义的苻坚还是批准了。苻坚回到长安，在太庙里哭了一场，哭王猛，哭苻融。
慕容垂离开了苻坚，和儿子立即纠集人马，率先发难。苻丕（苻坚的长子）叫他和苻飞龙去讨伐丁零人翟斌，他反而联合翟斌杀了苻飞龙。苻丕派石越去打他，石越身亡。慕容垂很快发展到二十余万人，进军攻打邺城，并派人往各处送信，命令大家分头起兵。苻坚急忙调兵遣将，分头堵截镇压，但是收效甚微，慕容垂的势力越来越强大。
姚苌也背叛了苻坚，苻坚亲自征讨，姚苌命大，非但未被消灭，势头反而壮大到了七万余人。
