公元218年，刘封跟随刘备在汉中与曹操军对峙。由于魏将夏侯渊在定军山下被黄忠斩杀，曹操只能率军前来与刘备对峙。当时刘备派刘封去迎战曹操，曹操大怒之下，派人召他的儿子曹彰来与刘封对战，但曹彰还没到，曹操就已经撤军。在此之后，刘备先是派宜都太守孟达率军攻占了房陵郡。在孟达攻上庸时，刘备暗地里担心孟达难以独自取胜，于是他遣刘封从汉中顺沔水南下去统领孟达的军队，而刘封率领的军队与孟达在上庸合兵一处，随后就成功地逼降了上庸太守申耽。
可以说，在汉中之战后，东三郡曾一度掌控在蜀汉手中。只可惜关羽在樊城之战战败，刘封和孟达失去了荆州的主力，同时刘封与孟达不合，孟达一方面害怕刘备因为他没有派兵增援关羽而降罪于他，另一方面则是对刘封十分不满，因此，他直接投降了曹魏，并协助徐晃和夏侯尚将上庸三郡夺了回来。从此，蜀汉失去了这三郡九县之地。试想，若这三郡一直在蜀汉手中，而且这里又靠近魏国的统治核心，那此时的情形会不会对诸葛亮北伐产生助力呢？
事实上，即便蜀汉保住了上庸等东三郡，但这对诸葛亮北伐依旧没有太大的用处。从资源角度来看，上庸等三郡一共只有九个县，而且山路较多，无论是粮草辎重还是人员转移都很不方便，即便是要使用汉水作为运输的渠道，其成本代价也实在太高了，因此诸葛亮不太会从这里获取资源。而从用兵的角度来看，上庸三郡与益州的联系不深，处于孤立的状态。若是在关羽坐镇荆州时，这三郡尚有勇武之地，但荆州尽在东吴手中，这也就没有出兵的必要了。
