东汉末年群雄并起，浪花淘尽始见黄金。一曲临江仙道尽了三国风流，英雄人物俱成泥沙，而余下的，哪一个不是当世的豪杰，后世的传奇？在细看三国时，偶然会发现这段时期的历史与其他的朝代都有不同，那就是我们汉人虽然在内争九五，在外却没有匈奴蛮夷为患，而其他的历史阶段无论是盛世亦或是乱世，蛮夷之患一直都如心头肉瘤除之不尽。是三国时期蛮夷都四下散去了吗？不然，他们对于沃土千里的膏土中原古来觊觎，怎会有一段偶然的懈怠时期？
首先来看曹魏阵营，建安七年，并州刺史高干唆使南单于呼厨泉叛曹，曹操得知后携同马超一同围剿叛军，将高干与呼厨泉一并生擒，后三年，高干再叛，呼厨泉因惧怕曹操并未受他唆使。曹操进位魏王后，呼厨泉前来朝贡，却不料为曹操所扣，以为人质，随即将南匈奴划分五部，每部均由一匈奴人为将，一汉人为督查，自此，曹操兵不血刃瓦解南匈奴。三国末期，诸葛亮四出祁山，遣书信请鲜卑人轲比能侵扰曹魏，轲比能作为鲜卑族大部落的首领，一直对曹魏疆域有所觊觎，却不料为一刺史派遣的杀手所斩杀，而鲜卑人见首领已死，便作鸟兽散了。
北方方面除了匈奴，鲜卑等少数民族外，还有一个乌桓时常滋扰百姓，但在公孙瓒时期却一直被压着打，后来在袁绍将公孙瓒斩杀后，乌桓与袁绍度过了短暂的和平期，但好景不长，不久之后袁绍又被曹操所灭，乌桓人一下失了主心骨，而袁绍的儿子还投奔了乌桓。曹操为了追杀袁绍几个子嗣，不惜翻山越岭，在缺粮少水的情况下，一举将其击溃，曹操在达成目的后顺势一并招降了乌桓人，而乌桓骑兵在此之后则成为了曹操三分天下最有力的宝剑。
