本期的三国战争故事见于《三国演义》第五十九回，发生在关中之战期间，相关人物分别为曹操、许褚、夏侯渊、曹洪、马超和庞德。故事的大意是这样的：
曹操听从隐士娄子伯的建议，结冰筑城成功。马超大惊，重新集结大军前来。次日，曹操亲自乘马出营，身旁只带着许褚。曹操在阵前高喊，要马超出来答话。马超挺枪而出，企图偷袭曹操，但突然发现曹操身后有一人怒目而视，怀疑是许褚。经过询问，马超得知果然是许褚，这才放弃了发动偷袭的念头。
曹操回到营寨后，许褚主动请缨，要求与马超单挑。曹操派人给马超下战书。马超大怒，应约出战，双方的精彩较量由此展开。
