对于送上门的一块领土，宋太宗自然不会拒绝，他欣然接受李继捧的建议，并封其为继捧彰德军节度使。就在宋朝准备接收西北地区的时候，发生了一个意外，李继捧的族弟李继迁逃出宋朝的控制，聚集部众，来对抗宋朝的统治。这里需要说明的一点是，这个 李继迁的高祖就是那个为唐朝战死的 拓跋思忠！
宋朝原本没把李继迁放在眼里，但多次用兵，多次遭到失败，后来赵光义采纳宰相赵普的建议，"欲委继捧以边事，令图之"。结果李继捧非但没能把李继迁平定，反而和他串通一气。李继迁为赢得外援，又娶了辽国的公主，声势浩大，逐渐成为宋朝的西北心腹之患。
为了摆脱不利的局面，宋朝调整政策，开始安抚李继迁，"真宗乃授夏州刺史、定难军节度、夏银绥宥静等州观察处置押蕃落等使"。李继迁死后，其子德明即位，双方虽然时有摩擦，但基本维持了和平的局面。党项以称臣满足宋朝的虚荣心，宋朝以大量赏赐换得边境的平安。
德明死后，其子元昊即位，元昊积极对外扩张，他想成为真正的皇帝，与宋朝皇帝可以平起平坐。宋仁宗宝元元年，元昊正式称帝，并向宋朝送出一封书信，要求得到宋仁宗的承认。宋朝当然不肯同意，于是元昊打算用武力逼迫宋朝就范。此后数年间，北宋与西夏展开三次大规模作战，宋朝遭到惨败。
但西夏毕竟国小力弱，不堪长期的战争，最后双方达成和议，宋朝封元昊为夏国主，同时还要每年送给西夏"银二万两、绢二万匹、茶三万斤"。宋夏虽然打成和议，但在此后依然不断发生战争，宋朝西北地区从未真正平静过。直到北宋灭亡前夕，西夏一直是北宋的心腹大患，双方仍然多次爆发战争。
