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公元192年，东汉经过董卓乱政之后，东汉政府摇摇欲坠，当年董卓被杀。之后各个地方实力派开始粉墨登场，总计12个地方实力派登场，重复着无畏的混战。他们是公孙瓒、吕布、孙策、刘备、袁绍、刘表、曹操、张鲁、刘章、袁术、公孙度、马腾。但是有能力的人会逐渐崛起。率先崛起的是曹操，他挟天子以令诸侯，在之后的官渡之战中击败了实力雄厚的袁绍，逐步统一了北方。而孙策跑去了江南开始了发展。刘备则四处流浪寻找最合适的地方。到了220年，这三人现后建立了曹魏政权、东吴政权和蜀汉政权，中国进入了历史上有名的三国时代。
但是这三人各自的后代能力及国家实力不同，到了263年魏国首先灭了蜀汉。之后曹魏的权臣司马家族开始撺掇权力，改朝换代，建立了晋。280年晋国继续统一战争灭了东吴。至此中国由三国鼎立再次统一在晋朝之下。司马炎建立了统一得晋朝之后，相安无事，过了26年，倒也太平，但是危机四伏。290年司马炎去世，他的白痴儿子。司马衷继位，晋朝每况愈下，上台只一年，由于白痴皇帝的无能，皇权由皇后贾南风掌握，引起了王工大臣的不满，贾南风就运用他的身份地位不断，铲除异己，引起了皇室诸王的不满。爆发八王之乱，先后有八个有封地有兵员的司马家王爷被杀。到了最后，司马家的王爷大打出手，晋国千穿百孔。
