明朝的国威，虽以成祖时为最盛；而一切失当的措置，也起于成祖时；到后来就深受其累。先是太祖时，元朝大宁路属辽阳行省。的北境来降。太祖即其地，分设泰宁、朵颜、福余三卫，如今热河洮昌两道的地方。三卫之中，惟朵颜地险而兵强。当时边外诸卫，都隶北平行都司。宁王权，居大宁以节制之。大宁，在如今热河道隆化县境。成祖起兵，恐宁王议其后，袭而执之。又以兀良哈如今的乌梁海。兵从征，颇得其力。即位之后，就改北平行都司为大宁都司，徙治保定。把大宁地方，送给兀良哈。于是明初所设的开平卫，元朝的上都。势孤援绝。宣宗时，不得不徙治独石。既不能控制漠南，又不能辅翼辽西。
北边的形势，就大弱，这是明朝对于边防上最大的失策。又安南地方，虽然一时为明朝所取，然而措置得也并不得法。--安南这时候，自立已数百年，一时不容易和中国融合。而成祖末年，奉使的中官，又颇有婪索的事情。于是交人黎利，乘机创乱。宣宗时，命王通、柳升讨之，大败。宣宗就弃掉其地。于是安南和中国，合并了不满二十年，又分立了。
