刘备从刘璋手里夺取益州之后，有了荆州益州两大战略要地，在三国争霸战中，蜀国的局面顿时气象一新。雄才大略的谋士法正，又建议刘备不失时机乘胜追击，让他把益州北部的汉中也拿到手中，从而为益州建立起一道屏障。
建安二十四年（219年）正月，雄心万丈的刘备，听从法正的建议，开始了出兵与曹操争夺汉中之战。在著名的定军山之战中，刘备部下老将黄忠奋起神威，"摧锋必进，一战斩渊"，阵斩夏侯渊，全歼曹魏部队，取得了汉中之战第一阶段的重大胜利。
曹操闻讯之后，大为震惊。汉中对于刘备固然重要，对于曹魏也是不容有失的军事重地。曹操立即调集重兵，亲自挂帅，自长安出斜谷道赶赴汉中，想从刘备手中收复失地。刘备指挥若定，他一看曹兵人多势众气势汹汹，于是采取了凭坚固守之策，凭借险要地形，死守险关要隘，与曹操打起了持久战。就在这段战事期间，蜀国一个小军官却差点害死名将赵云。
